静待繁花开：IQVIA发布2024年全球药品市场支出回顾与展望

『前言』

近日，IQVIA Institute发布了每年一度的全球药品使用报告Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028。随着世界卫生组织于2023年5月5日宣布COVID-19公共卫生紧急状态结束，人们的注意力开始转向其他传染病和非传染性疾病的预防和治疗。报告从全球药品使用前景和驱动因素、推动药品使用的治疗领域、各国家和地区的支出和增长以及重点治疗领域等维度，对全球药品市场进行了回顾梳理，并对2024-2028年的发展前景做出展望与预测。

01

全球药品支出整体持平

预计未来5年平稳增长

经过2020-2023年的疫情影响，预计到2028年，全球药品支出（按折扣及返利前价格计算）将达到 2.3万亿美元，并以每年5-8%的速度增长（包括 COVID-19疫苗和治疗药物的支出）。影响预测期间增速的因素包括：新药上市所带来的动能、以及药品专利到期和生物类似药日益崛起的影响。

疫情期间的管理成本，以及新型疗法支出的增加，使得发达国家市场的支付方将进一步面临预算压力，并采取行动限制药物支出的增长。

过去五年中，全球药品使用量（基于限定日剂量预估的药品出货量建模）增加了4140亿个限定日剂量（DDD），预计到2028年将再增加4000亿个。

未来五年中，中国、印度和亚太地区的药品使用量增长最快，预计均超过3%的年复合增长率。

北美、西欧和日本等高收入地区的药品使用量增长较慢，这与更为成熟的卫生系统和现有的药品使用率有关。

拉丁美洲的药品使用量增长从2023年的5年平均值6.1%大幅放缓，预计到2028年其五年平均值为1.9%，主要是由于该地区的经济增长预期放缓。

尽管乌克兰冲突带来了一定影响，东欧的增长基本上没有变化，未来五年的年复合增长率预计为1.6%，比过去五年下降了0.1%。

低收入国家的药物可及性大大降低，在过去五年中也一直在下降，预计在未来五年内将保持这一趋势，这可能会抵消这些国家改善健康的其他政策举措。

02

各治疗领域药物支出持续增长

免疫、内分泌和肿瘤领域增长最快

患者新药可及性的显著增加，推动了免疫、内分泌和肿瘤药物的更高支出。

在免疫领域，各种生物疗法和小分子疗法的使用范围不断扩大，但作为专科治疗，其在低收入国家的使用范围往往受到限制。

包括糖尿病在内的一系列内分泌激素调节疗法，其治疗天数增长率达到全球治疗天数平均增长率的两倍。

肿瘤是支出最大的治疗领域，在过去五年中增长了21%，平均每年增长3.9%，超过了人口增长，表明癌症的治疗率和治疗持续时间都在增长。

03

原研药推动明显

中国药品市场增长逐步复苏

中国的药品支出已从2014年的1030亿美元上升到2023年的1630亿美元。过去五年中，支出增长主要由原研药推动，这些产品通常来自跨国公司，平均每年增长8.5%，原研药市场占比从2014年的20%上升到了2023年的29%。

预计未来五年，中国仍将每年更新国家医保药品清单（NRDL），该政策将有助于增加新的原研药的报销份额，从而提高支出水平。越来越多的原研药产品由本土公司而非跨国公司推出，这种模式正在重塑中国药品市场，对中国和世界其他国家也都将产生影响。非原研药（包括跨国公司的相关产品）是中国药品市场的第二大支出领域，预计每年增长不到1%，部分原因是国家控价。

到2028年，预计中国药品市场支出将超过1970亿美元，未来五年将增加300亿美元以上。

04

全球生物药支出继续保持增长

到2028年，预计全球生物药支出预计将达到8920亿美元，约占全球药物总支出的39%。

生物药涵盖了一系列疗法，包括传统疗法（胰岛素类似物）和更复杂的特殊药物以及细胞和基因疗法。目前细胞和基因疗法的生物药支出约为60亿美元，预计到2028年，将增至200-240亿美元。生物药支出预计将随着使用范围扩大继续增长，特别是在发达地区市场。

尽管在未来五年内，发达市场的生物类似药预计将导致品牌药市场收缩590亿美元，但通过新药的持续涌入，生物药支出仍将保持强劲增长，预计五年内将以9.5%-12.5%的年复合增长率增长77%，全球生物药支出将增长3890亿美元。

05

特药使用比例在中高收入国家持续走高

在高收入国家和中高收入国家，特药支出的占比持续上升，在2023年分别达到50%和36%，高于10 年前的29%和23%。新兴市场国家由于成本问题，相对滞后，2023年特药支出占13%，这一比例预计到2028年将保持不变。

预计到2028年，全球特药将占药品总支出的43%，其中一半以上支出来自发达市场。

与其他传统药物相比，特药通常价格更高。值得注意的是，特药只能治疗2-3%的患者，只有少数患者的需求得到了满足，相比至下，其他接受传统治疗的患者的费用有所下降。

06

肿瘤药物支出增长有所放缓

受专利到期因素影响，预计到2028年，全球肿瘤药品支出将以14-17%的速度增长，未来五年总计增长104%，共增加2240亿美元。

肿瘤药品支出的增加将受到以下因素的推动：患者的早期诊断、新药的陆续上市，以及在主要发达国家之外的更多国家更广泛地使用新型癌症药物。

目前的肿瘤管线预计将在未来五年内为市场带来100多种新药，其中包括细胞疗法、RNA疗法和免疫疗法等创新疗法。

精准治疗在癌症中的应用日益广泛，包括通过一系列生物标志物检测或下一代测序确定的疗法，以及个体化CAR-T细胞疗法。

过去五年出现的贝伐珠单抗、曲妥珠单抗和利妥昔单抗的生物类似药导致了2020年和2021年的增长放缓，但在此后影响渐小。预计未来肿瘤领域受生物类似药的影响较小，直到2027年帕博西尼（Ibrance）和其他肿瘤药物的生物类似药可能将为市场带来变数。